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赌神高进（周润发饰）自从血洗江湖后，无心恋战，遂携新妻温柔（张敏饰）隐居法国，生活平静，以画为伴。台湾黑帮掌门人仇笑痴（吴兴国饰）野心勃勃，要与高进一较高下，激他重出江湖，借高进会友之际带人潜入屋中将

天山派李秋水（林青霞饰）爱上掌门师兄逍遥子，却不知逍遥子所爱的其实是李秋水的孪生妹妹李沧海（林青霞饰）。而天山童姥巫行云（巩俐饰）对李沧海亦有超越性别之爱。逍遥子被同门叛徒丁春秋（徐少强饰）下毒中伤，

八国联军入京，朝廷出奔，举国局势一度混乱。黄飞鸿（赵文卓 饰）与父亲黄麒英（刘询 饰）、十四姨（王静莹 饰）、徒弟梁宽（莫少聪 饰）、鬼脚七（熊欣欣 饰）一行人南下番禹，欲与十三姨（关之琳 饰）、猪肉